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长信低碳环保行业量化股票净值上涨2.51% 请保持关注

发布时间:2019-05-29 11:09 丨 阅读次数:

来源:金融界基金

金融界基金05月28日讯 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金(简称:长信低碳环保行业量化股票,代码004925)公布最新净值,上涨2.51%。本基金单位净值为0.8319元,累计净值为0.8319元。

最新定期报告显示,本基金规模为2.00亿元,上期规模为31.46亿元,减少93.64%。>  长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金成立于2017-11-09,业绩比较基准为“中证环保产业指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-16.81%,今年以来收益11.81%,近一月收益-5.96%,近一年收益-11.15%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(411/628),成立以来,本基金排名同类(605/750)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.51%,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为左金保,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益-18.85%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为正泰电器(持仓比例3.61% )、日月股份(持仓比例3.51% )、特变电工(持仓比例3.48% )、国星光电(持仓比例3.44% )、龙净环保(持仓比例3.12% )、京运通(持仓比例3.07% )、聚光科技(持仓比例3.02% )、东方电气(持仓比例3.02% )、桂冠电力(持仓比例2.62% )、兴蓉环境(持仓比例2.41% ),合计占资金总资产的比例为31.30%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为正泰电器(持仓比例3.53% )、国电南瑞(持仓比例3.50% )、聚光科技(持仓比例3.43% )、长江电力(持仓比例3.36% )、瀚蓝环境(持仓比例3.22% )、伟明环保(持仓比例3.19% )、特变电工(持仓比例3.08% )、兴蓉环境(持仓比例2.92% )、龙净环保(持仓比例2.71% )、上海电气(持仓比例2.63% ),合计占资金总资产的比例为31.57%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析一季度以来,社会融资超预期、实体利率走低和信用债利差收窄等现象说明宏观经济预期正逐渐转暖,货币宽松正慢慢传导至信用宽松。叠加中美贸易冲突有所缓和,美联储议息会议偏鸽派,年初至今,股票市场的交易量活跃,呈放量上涨的态势,投资主题此起彼伏,各大板块表现出较强的赚钱效应。一季度低碳环保板块内,由于公用事业防守属性较强,上涨时缺乏弹性,板块涨幅整体落后于大盘表现。本基金遵循量化投资,使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长、盈利等方面,严格遵照择时选股模型计算结果进行投资,追求长期稳健超额收益。4.4.22019年二季度市场展望和投资策略展望二季度,虽然宏观经济依旧存在不确定性,但是随着国内财政政策与货币政策的逐步落地,如减税降费政策和基建投资都将为中国经济注入新的活力。今年以来,主要指数已经明显上涨,估值得到一定程度的修复,如果后续宏观经济与中观行业增长表现出韧劲,市场将打开业绩增长的上涨空间。因此我们对A股持乐观的态度。具体到环保领域,低碳环保领域长期政策支持与产业结构持续优化的情况不会改变,产业内的马太效应会继续提升龙头公司的竞争优势,同时稳健的业务模式和企业管理会被给予更合理的估值。届时我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。

报告期内基金的业绩表现

截至2019年3月31日,本基金份额净值为0.9090元,累计份额净值为0.9090元,本报告期内本基金净值增长率为22.18%,同期业绩比较基准收益率为21.87%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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